展望未来,行业新产能释放压力犹存,但考虑到工业硅价格已触及主产区成本线,预计产能投放节奏放缓,同时关注政策约束带来的供给优化。 智通㊣财经APP获悉,东北证券发表研报称,工业硅广泛应用于光伏、有机硅及铝合金等行业,近年来随着光伏需求蓬勃发展,工业硅作为基础材料成为“硅能源”重要载体。近年㊣来有机✅硅、多晶硅需求的快速增长带动工业硅产能整体呈快速上升趋势。截至2023年底,国内工业硅产能达到㊣614万吨,同比增长近8%。展望未来,行业新产能释㊣放压力㊣犹存,但考虑到工业硅价格已触及主产区成本线,预计产能投放节奏放缓,同时关注政策约㊣束带来的供给优化。 “硅”能源的重要载✅体。硅是非金属㊣元素,呈灰色,有金属色泽,性硬且脆,是地壳构成中第二丰富的元素,在自然界中极少以单质形式存在通常以硅酸盐或二㊣氧化硅形式广泛存在于岩石、沙砾之中。工业硅由硅石经碳质还原剂在矿热炉中还原所得,广泛应用于光伏、有机硅及铝合金等行业,近年来随着光伏需求蓬勃发展,工业硅作为基础材料成为“硅能源重要载体。 供给:产能更新有望构筑新格局。(1)海外:由于电力为工业硅核心成本,近年来海外能源价格高企导致企业扩产意愿不佳,2013年到2023年海外产能由120万吨小幅增长至150万吨,全球产能扩张主要集中在国内;(2)中国:新产能释放压力犹存,关注产能更新引领供给格局变化近年来有机硅、多晶硅需求的快速增长带动工㊣业硅产能整体呈快速上升趋势。截至㊣2023年底,国内工✅业硅产能达到614万吨,同比增长近8%展望未来行业新产能释放压力犹存,但考虑到工业硅价格已触及主产区成本线,预计产能投✅放节奏放缓,同时关注政策约束带来的供给优化。 需求:(1)有机硅:需求韧性十足,格局向好:国内需求端地产终端数据转弱,但有机硅整体需求在新能源、家电等领域带动下仍然维持稳健增长,2023年有机硅对工业硅消✅费量为116.7万吨,同比增✅长5.61%,此外,海外补✅库周期开启,有机硅出口数据大幅改善锂离子电池发展现状,从供✅给端来看,本轮有机硅㊣扩产进入尾声,展望未来供需格局有望✅迎来改善;(2)多晶硅:景气触底,预计维持偏弱格局:需求端,根据CPIA数据,2024年1-8月新增装机量139.99GW,已达到2023年度装机量约65%,整体装机量维持高位,同比增长26.83%,增速放缓,但与欧洲经济体相比光伏发电渗透率仍有较大提升空间。供给端,2022年以来随着多晶硅新增项目产能进入密集投放期以及上游㊣工业硅价格逐步走弱,多晶硅价格快速回落,目前国内多晶硅行业开工率回落至60%以下,预计对工业硅维持偏弱格局;(3)硅铝合金:持稳为主。国内铝合金近年来受海外制裁、以及下游汽车、地产需求放缓需求进入稳定期,预计未来铝合金行业对工业硅消费量以低速增长为主,增量主要来自于汽车轻量化。 景气:工业硅价差处㊣于历史低位。2022年下半年以来由于工业硅新增项目产能进入密集投放期,工业硅价格快速回落,但成本端降幅有㊣限,导致工业硅盈利跌至谷底,预计将对工业硅价格形成较强支撑。
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